Producția de amidon și produse de amidon este unul dintre domeniile industriei de prelucrare, care este întotdeauna de mare interes pentru publicul revistei noastre.
Cum se va dezvolta piața amidonului de cartofi? Vor exista proiecte noi? La ce schimbări vă așteptați în industrie după pandemie? Aceste întrebări privesc mulți cititori. Pentru răspunsuri, ne-am îndreptat către Oleg Radin, președinte Asociația producătorilor ruși de industria amidonului și siropului Roskrakhmalpatoka.
Amidon de cartofi: cererea și producția la un nivel stabil
Producție. Astăzi doar câteva întreprinderi produc amidon de cartofi nativi în Rusia: Amidon Poretsky OJSC (Republica Chuvashia), Chuvashenkrakhmal LLC (Republica Chuvashia), Mglinsky Amidon Plant LLC (Regiunea Bryansk), Pleshcheevsky Amidon Plant (Regiunea Oryol), Syrya uzină de amidon (regiunea Nizhny Novgorod), SEC „Norocul” (regiunea Penza).
Volumele de producție din 2019, potrivit Asociației, s-au ridicat la aproximativ 11,8 mii tone, ceea ce este semnificativ mai mare decât înainte (8,0 mii tone în 2018, 7,2 mii tone în 2017) .
Cu toate acestea, această sumă încă nu este suficientă pentru piața internă: conform diferitelor estimări, nevoile întreprinderilor rusești sunt acoperite cu doar 30-50%.
Import. O porție semnificativă de amidon de cartof este achiziționată în străinătate. Reamintim că amidonul de cartof ocupă în mod tradițional cea mai mare pondere a importurilor, comparativ cu porumbul și grâul. Practic, vine în Rusia din Danemarca, Republica Belarus, Germania, Franța și Polonia.
În 2019, Rusia a importat 14,3 mii tone de amidon de cartofi autohtoni în valoare de 12,3 milioane USD (aceasta este cu 38,0% sau cu 5,4 mii tone mai puțin decât în 2018 și 27,8% sau 3,9 mii tone mai puțin decât în aceeași perioadă din 2017). O scădere a cotei importurilor se poate datora, de exemplu, unei modificări a formulării produselor de consum și a trecerii la amidonuri modificate.
În anul următor, nu înregistrăm modificări cardinale în această direcție. Pentru primul trimestru al anului 2020, 2,1 mii de tone de amidon de cartofi autohtoni au fost importate în Rusia.
Obiectiv, volumul de amidon de cartofi care vine în țara noastră din străinătate nu este atât de mare: o întreprindere modernă mare (cu o capacitate de procesare de 1000 tone / zi) ar putea să o înlocuiască cu mai mult de 70%. În prezent, Asociația nu are informații despre planurile de dezvoltare a unui astfel de proiect. În plus, cartofii din soiurile tehnice (cu un conținut ridicat de amidon) nu sunt practic crescuți în țară, în timp ce soluția problemei ar trebui să fie cuprinzătoare și să înceapă cu cultivarea materiilor prime de calitate adecvată.
Export. În 2019, Rusia a exportat 3,9 mii tone de amidon de cartofi autohtoni pentru 2,6 milioane dolari. Principalele țări beneficiare: Republica Belarus, Kazahstan, Ucraina, Tadjikistan.
În general, volumul pieței din 2019 s-a ridicat la 22,2 mii tone, adică 53% din cererea totală. În 2018 - 28,9 mii tone sau 31%, în 2017, respectiv, 27,6 mii tone sau 30%.
Se poate remarca faptul că cererea pentru amidon de cartofi a rămas la aproximativ același nivel de-a lungul anilor. Motivul stagnării este slăbiciunea generală a economiei și absența creșterii producției alimentare în acest context. În același timp, o parte semnificativă a pieței amidonului de cartofi sunt micro-producătorii - întreprinzători individuali (în special segmentul de cofetărie și panificație), care apar rapid și dispar rapid.
Perspective pe piața globală. Pe piața globală, ponderea amidonului de cartofi autohtoni este de doar 5%. Tapioca (24%) și porumbul (41%) prevalează. Amidonul din cartofi este un produs de nișă a cărui cotă este prevăzută să crească cu 2022% până în 2,6. În același timp, situația generală nu se va schimba practic, deoarece, potrivit experților, ponderea amidonului de grâu ar trebui să crească cu 1,9%, tapioca - cu 3,4%, iar porumbul - cu 3,8%.
Caracteristici ale pieței pentru produsele din amidon din Rusia
În ultimii ani, în țara noastră, a avut loc o creștere explozivă a producției de amidon autohton (însoțită de o scădere a importurilor). Principalii factori care au stimulat acest proces includ cererea mare din partea hârtiei și a industriei de carton ondulat.
Cererea crescută de amidon în perioada de cinci ani a permis industriei să-și îmbunătățească performanțele financiare. Utilizarea capacității a crescut la 76%.
În acest context, noile proiecte au început să se dezvolte în mod activ, a căror lansare, în conformitate cu experții, în paralel cu scăderea preconizată a cererii, va duce în cele din urmă la o scădere a indicatorilor de încărcare la 70%.
Ca exemplu de astfel de proiect, implementat „de la zero”, putem cita compania SRL „NewBio” din regiunea Volgograd. Această întreprindere pentru prelucrarea profundă a bobului de porumb cu o capacitate de 140 mii tone / an ar trebui să înceapă activitatea în viitorul apropiat. Produse precum germeni de porumb, furaje de gluten, gluten de porumb, maltodextrină, amidon de porumb sunt anunțate pentru eliberare.
Astfel, punerea în funcțiune a acestui proiect va contribui nu numai la creșterea producției de amidon autohton, ci și la o creștere semnificativă a cotei de maltodextrină: exportul acestui produs va crește potențial cu 20-40 de mii de tone pe an. Și asta, în ciuda faptului că în 2019, oferta de maltodextrină în străinătate a crescut deja semnificativ datorită capacității complete a Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Caracterizând piața rusă a produselor din amidon și sirop, nu se poate remarca declinul constant (în ultimii cinci ani) a cererii pentru diverse tipuri de melasă și siropuri cauzate de supraproducție și costuri reduse de zahăr în Rusia. Industria încearcă să mențină producția prin substituirea importurilor și dezvoltarea exporturilor.
Siropurile de fructoză au oferit o altă etapă a scăderii interesului pentru acest tip de produse în 2019. Rețineți că, până în 2018, utilizarea capacităților întreprinderilor pentru producerea acestui tip de produs a fost aproape neschimbată și s-a situat la 80%. Cu toate acestea, în 2019, în legătură cu lansarea unei noi fabrici în Regiunea Kaluga, capacitățile nominale au crescut, ceea ce a crescut volumul produselor pe piață și a prețurilor afectate. Ca urmare, volumul total al producției a scăzut în cursul anului (oprit la nivelul de 153,7 mii tone). Este de așteptat ca această stare de lucruri să continue cel puțin încă un an până la doi ani.
Câteva cuvinte trebuie spuse despre piața produselor speciale (amidonuri modificate, maltodextrină, dextroză, sorbitol, fructoză cristalină, pectină). În ultimii ani, în țara noastră au apărut noi capacități pentru producerea acestor tipuri de produse. Și astăzi putem concluziona că volumele de producție acoperă pe deplin nevoile consumatorilor ruși (cererea anuală pentru toate produsele speciale nu depășește 220 de mii de tone cu o creștere limitată).
Așadar, producția de amidon modificat, aparent, a atins un maxim în acest moment, ridicându-se la 50 de mii de tone. Desigur, exprimând o astfel de opinie, este necesar să subliniem că amidonul modificat alimentar este un segment eterogen. Ele variază atât în ceea ce privește metodele de producție, cât și în cele finale, precum și în tipul de materie primă din care sunt fabricate. Dar, în general, acesta este un produs nou și pentru multe tipuri neobișnuite. Pe baza acestui lucru, trebuie să recunoaștem că nu este fezabilă din punct de vedere economic să implementăm proiecte la scară largă pentru producerea anumitor tipuri de amidon modificat din cauza cererii limitate. Exportarea acestor produse este, de asemenea, dificilă, deoarece piețele externe sunt ocupate de producătorii tradiționali.
Astfel de proiecte sunt foarte greu de implementat, au perioade de rambursare nedeterminate, ceea ce reduce profitabilitatea și atractivitatea investițiilor în industrie.
Consecințe pandemice
Situația cauzată de pandemie va avea cu siguranță un impact asupra stării industriei de amidon și sirop din țară.
Întreprinderile de prelucrare a cerealelor au întâmpinat deja anumite dificultăți, deoarece acest tip de materie primă (în special grâul) crește constant în preț, în ciuda măsurilor luate de guvern.
Problemele legate de vânzarea produselor finite vor trebui soluționate de către instalațiile care și-au furnizat produsele pentru nevoile sectorului HoReCa.
Întreruperile în furnizarea de materii prime în legătură cu închiderea frontierelor regiunilor sunt observate de producătorii care nu au propriile lor depozite și care achiziționează materii prime în cantități mici pentru comenzi specifice.
În general, dacă vorbim despre particularitățile anului 2020, potrivit companiilor incluse în Asociație, primul trimestru a arătat rezultate fără precedent: cererea de produse din amidon a depășit oferta de ceva timp, dar situația s-a schimbat rapid. Întreruperile temporare ale producției au dus la probleme la întreprinderile clienților, producătorii de produse din amidon au început să se plângă de plățile întârziate.
Se poate presupune că, în situația actuală, pe termen scurt, beneficiază acei furnizori care vor putea oferi clienților plăți amânate. În viitorul apropiat, ne așteptăm la o scădere a consumului, dar în procente, este încă dificil de calculat.
Situația mondială
Experții internaționali din amidon și HFS sugerează că pandemia coronavirusului va avea un impact durabil și semnificativ asupra industriei alimentare din întreaga lume. Dar consecințele pentru diferite colțuri ale globului vor fi diferite.
Țările UE. În țări precum Franța, Germania și Elveția, unde complexul agroalimentar este o parte importantă a economiei, criza nu va duce la schimbări semnificative. Aceste țări nu depind de importurile majorității produselor agricole, respectiv nu există probleme cu produsele alimentare. Datorită acestui fapt, guvernele europene au fost mai ușor să-i convingă pe cetățeni să treacă la munca la distanță, ceea ce a contribuit la încetinirea răspândirii virusului.
Țările asiatice. Dimpotrivă, populațiile din țări precum Singapore (unde predomină livrările agricole din străinătate) erau extrem de îngrijorate de potențialul pericol de foame. Cred că după actuala criză, toate statele vor depune eforturi pentru independența agroalimentară. În primul rând, crește autosuficiența agricolă a țărilor în timpul unei întreruperi a lanțului de aprovizionare și, în al doilea rând, crește oportunitățile de export în perioadele de suprasaturare a pieței interne.
În regiunea ASEAN, țările cu un sector agroalimentar relativ mic (cum ar fi Filipine, Laos și Cambodgia) sunt mai susceptibile să crească producția de culturi și să încerce să cucerească o parte a pieței din Vietnam, Thailanda și Indonezia. Poate că acest lucru va duce la o creștere a proviziilor locale de tapioca și amidon. Cu toate acestea, este probabil ca Vietnamul, Thailanda și Indonezia să se implice, de asemenea, în extinderea piețelor de vânzări. În prezent, aceste țări vând o parte din amidonul tapioca autohton în China, unde produsul este modificat pentru aplicații specializate. Poate că această valoare adăugată va fi folosită pentru a crea noi facilități în regiunea ASEAN. Consecința poate fi o scădere a atractivității produselor de amidon și de amidon scumpe de la producătorii europeni pentru export în statele membre ASEAN.
Statele Unite. Statele Unite în momentul crizei generale au demonstrat buna funcționare a lanțului de aprovizionare, ceea ce indică un nivel ridicat de dezvoltare a industriei agricole. Așadar, în luna martie, în California, s-a înregistrat un nivel crescut de vânzări de produse alimentare. Ca și în altă parte, creșterea cererii a fost asociată cu dorința consumatorilor de a face stocuri pentru perioada de izolare. Dar în magazinele americane nu a lipsit mărfurile - spre deosebire de cele europene, și mai ales din cele asiatice. Unii producători au lucrat non-stop pentru a răspunde cererii crescânde a consumatorilor.
Lumea după coronavirus. Tendințele pieței
Cred că mulți oameni au atras atenția asupra faptului că în perioada de carantină populația a petrecut mult mai mult timp pregătind mâncarea acasă. Este logic că de la jumătatea lunii martie vânzările de lapte, făină, ouă și produse de panificație finite în Europa și Statele Unite au crescut semnificativ. Este posibil ca după respingerea regimului de izolare, interesul oamenilor să gătească acasă (inclusiv din produsele semifinite) să continue.
Producătorii de amidonuri și produse amidon modificate vor trebui să țină seama de această tendință și să își revizuiască formulările de produse pentru a oferi produse semifinite cu funcționalități noi.
De asemenea, consumul mondial de alimente congelate și produse cu o durată lungă de valabilitate este în creștere. Prin urmare, producătorii au un stimulent să extindă linia de produse, pentru care vor avea nevoie de amidonuri cu funcționalitate ridicată, inclusiv amidon de cartofi.
O altă tendință este legată de beneficiile unei diete sănătoase. După criza din SUA, Europa și Asia, se așteaptă o creștere a consumului de produse „sănătoase”, în principal cele care contribuie la consolidarea imunității. Dorința va fi vizibilă în special în SUA, deoarece serviciile medicale din această țară sunt scumpe, iar concediul medical nu este de obicei compensat de către stat sau angajator.
Și alte câteva cuvinte despre lanțurile de aprovizionare. În timpul pandemiei coronavirusului, unii producători de alimente și băuturi s-au confruntat cu lipsa ingredientelor. Pentru a preveni o situație similară în viitor, este posibil să diversifice ofertele prin extinderea listei de furnizori. O altă posibilitate într-o situație de lipsă de materii prime poate fi utilizarea unor reguli flexibile pentru etichetarea ingredientelor pentru înlocuirea lor. Acest lucru ar permite întreprinderilor să schimbe rapid între sursele de ingrediente ale amidonului și derivatele acestora. Prin urmare, este probabil ca furnizorii de produse de amidon și amidon să își extindă prezența geografică în regiunile lumii, precum și să crească volumul de materii prime pentru a oferi producătorilor de produse alimentare și băuturi un lanț de aprovizionare divers. De fapt, actuala criză Covid-19 va schimba lanțul mondial de produse și ingrediente, dar este greu de prezis cum vor interacționa toată lumea în noul mediu.
Polițistul