Asociația Întreprinderilor avansate de prelucrare a cerealelor a comentat activitatea industriei pentru prima jumătate a anului 2023, prezentând date privind producția, exportul și importul de produse din industria de prelucrare în adâncime a cerealelor. Importurile și exporturile de produse din amidon înregistrează o scădere, care se datorează restructurării industriei. Acum companiile se reorientează către alte piețe - Asia, Orientul Mijlociu și unele țări africane.
Date generale de producție
Prima jumătate a anului 2023 poate fi caracterizată printr-o scădere uşoară a producţiei unor tipuri de produse industriale. Scăderea producției de amidon nativ total a fost de 6% - 191 tone în prima jumătate a anului 589,8 față de 2023 tone în perioada corespunzătoare a anului trecut. S-a înregistrat o scădere a producției de amidon de grâu cu 203%, care a fost de 375,8 tone față de 3 tone în 24. S-a înregistrat o scădere a producției de amidon de porumb cu 821,7% - 25 tone în 475,3 față de 2022 tone în 6. Amidonul din cartofi a înregistrat, de asemenea, o scădere de 161% (în termeni de volum 080,2 tone). În 2023, producția de amidon de cartofi s-a ridicat la 170 tone, volumul producției sale în Rusia rămâne cel mai mic în comparație cu alte amidonuri.
Volume de producție pe întreprindere
Cu toate acestea, volumele de producție ale unui număr de întreprinderi au crescut comparativ cu perioada de raportare a anului trecut. De exemplu, amidonul de porumb a fost produs cu 6% mai mult de JSC Chaplyginsky Starch Plant (produs 15 tone) și cu 098,0% mai mult de JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (produs 6 tone), LLC Newbio - cu 16% mai mult (sau 832,0 tone) , Kabardinsky Starch Plant LLC - cu 10% mai mult (sau 23 tone).
Scăderea generală a exporturilor și importurilor
În ceea ce privește operațiunile de export-import, acestea au scăzut semnificativ. Importurile sumei de amidon de porumb, grâu și cartofi au scăzut cu 40%, iar exporturile cu 23%. În general, acest lucru se poate explica prin deplasarea importatorilor de către jucătorii locali și prin creșterea costurilor de logistică la exportul de mărfuri.
Piața amidonului modificat rămâne atractivă
Pe segmentul amidonului modificat s-a înregistrat o creștere a producției cu 12%, care în termeni fizici s-a ridicat la 47 tone, în același timp, importurile de amidon modificat au crescut cu 152,6%, ajungând la 16 tone, iar exporturile au „scăzut” cu 34%, însumând doar 967,9 tone.
Piața rămâne în continuare atractivă pentru investiții. "Unele companii nu construiesc procese de producție de la zero, ocolind procesarea cerealelor în amidon, ci cumpără amidon nativ de la colegii din magazin și îl modifică. Aceasta este, de exemplu, ceea ce face compania Perm Khimprom LLC, care s-a alăturat Asociației anul acesta, precum și Albion LLC din regiunea Ryazan. Astfel, putem presupune că piața internă de modificări este cu 20 la sută mai mare decât ne arată statisticile oficiale. Dar nu uitați că piața este foarte segmentată„, comentează Oleg Radin, președintele asociației.
La categoria produselor zaharoase din amidon s-a înregistrat o uşoară creştere a siropului de amidon (siropuri de glucoză) şi a siropurilor de glucoză-fructoză (GFS), care s-au ridicat la doar 3,0%, respectiv 1,0%. În perioada de raportare a anului curent au fost produse 240 tone de siropuri de glucoză.Volumul de producție de GFS a fost de 863,7 tone.Totuși, pe segmentul de siropuri de glucoză, producția Rustark SRL a crescut cu 142% (a produs 438,8 tone) și SRL „Newbio a crescut de șase ori producția, producând 35 tone în 23 luni din 921,0, umplând astfel acțiunile companiilor din Districtul Federal Central care au redus producția.
Pe segmentul GFS, o creștere semnificativă (11%) a fost observată doar de Cargill LLC, care a produs 62 tone de siropuri de glucoză-fructoză cu diferite grade de dulceață. Acest lucru se poate datora probabil plecării jucătorilor globali, producători de băuturi răcoritoare, care au preferat zahărul din sfeclă. "Vedem că preferințele se schimbă în favoarea siropurilor ca ingrediente alternative la zahărul lichid. Cu toate acestea, pentru majoritatea consumatorilor, GFS rămâne un produs „incomod”. Un alt factor determinant este prețul zahărului”, comentează Oleg Radin.
Siropuri de glucoză – creșterea cererii de export
Importurile de siropuri în perioada de raportare au fost practic reduse la „zero”. Exporturile de siropuri de glucoză au crescut cu 59%, însumând 4 tone. Printre principalele țări importatoare se numără Turkmenistan, Tadjikistan, Uzbekistan și Republica Moldova.
Maltodextrina produsă a fost cu 15% mai mică decât în perioada corespunzătoare a anului trecut, care s-a ridicat la 24 tone. Este interesant de remarcat că în jumătatea curentă a anului, Rustark LLC a crescut volumele de producție la 592 (cu 10% mai mult), iar Newbio LLC a redus cota sa de producție până la 224 tone (cu 46% mai puțin), trecând la siropuri de glucoză. În același timp, jumătate din volumul de producție Rustark a fost alcătuit din maltodextrină înalt purificată sub marca MultyDex.
Perioada actuală poate fi caracterizată printr-o scădere atât a importurilor, cât și a exporturilor de maltodextrine. Prima a scăzut cu 9%, în valoare de 1 tone, a doua - cu 809,3%, în valoare de 24 tone. Printre principalele țări importatoare se numără Turcia, Uzbekistan, Columbia, Israel și Polonia.
Sulfatul de L-lizină a produs 61 tone, ceea ce este de fapt comparabil cu volumul de producție din anul precedent. În același timp, importurile au scăzut semnificativ (cu 097,0% mai puțin), însumând 76 tone Întreprinderile din Rusia și Belarus și-au îndeplinit aproape complet nevoile interne pentru acest aminoacid.
Proteinele vegetale sunt lider la export
Producția de proteine vegetale precum glutenul de grâu și glutenul de porumb în prima jumătate a anului 2023 a fost de 42 tone, respectiv 543,0 tone.
Exporturile de gluten de grâu (gluten) rămân în mod tradițional ridicate (67% din producția totală în Rusia) - 28 tone în acest an, deoarece piața internă de consum nu este suficient de dezvoltată. Cota principală a exporturilor de gluten a venit din țări precum Norvegia, SUA și Turcia. De asemenea, puteți evidenția Brazilia, Israelul și Republica Coreea. Produsul este exportat pentru producția de furaje pentru pești și animale de la care se obțin alimente.
Segmentul de gluten de porumb arată diferit. În primele șase luni ale anului 2023, în volumul pieței interne au fost importate 6 tone (cu 033,3% mai mult). Principalele țări exportatoare includ China, Țările de Jos și Slovacia. Segmentul rămâne parțial dependent de import datorită faptului că glutenul de porumb este un produs secundar al procesării profunde a cerealelor, care nu reprezintă mai mult de 22% atunci când amidonul și derivații săi sunt izolați.
Produse promițătoare pentru localizare în Rusia
În plus, o serie de produse din cereale foarte procesate nu sunt încă produse în Rusia. Cu toate acestea, conform datelor vamale, este nevoie de ele pe piața internă. Prin urmare, aceste ingrediente prezintă un potențial interes pentru localizarea producției. De exemplu, cum ar fi:
— Fructoză cristalină (pură chimic) — au fost importate aproximativ 2023 de tone în prima jumătate a anului 3;
— Concentrate proteice (proteine vegetale din furaje), cu excepția glutenului de porumb și grâu, — au fost importate circa 3 de tone;
— Izolate proteice (proteine vegetale pentru industria alimentară) — s-au importat 6 tone;
— Acizi organici (acetic, lactic, citric) au fost importate în total 43 tone;
— Polilactidă (material de ambalare biodegradabil) — 165,4 tone importate;
— Preparate enzimatice (pentru utilizarea în industria alimentară, inclusiv pentru hidroliza amidonului, producerea de siropuri de glucoză) — aproximativ 6 tone.
«Există o serie de produse care sunt produse de întreprinderile rusești, dar capacitatea lor nu este suficientă pentru a acoperi nevoile interne. Dintre ingredientele atractive pentru investiții, merită evidențiate: dextroză (glucoză monohidrat) și sorbitol (un îndulcitor) - produse în Federația Rusă de o întreprindere, cu toate acestea, importul, de exemplu, de sorbitol a fost de 3 de tone.„, comentează Oleg Radin, Președintele Asociației Întreprinderilor Avansate de Prelucrare a Cerealelor.