Asociația «Soyuzstarch» a prezentat rezultatele industriei pentru 2022. Industria de prelucrare în adâncime a cerealelor își continuă creșterea lentă, dar constantă. În 2022, producția de amidon modificat și de maltodextrină a crescut semnificativ - înlocuirea importurilor are loc în aceste categorii de produse. În 2022, din cauza creșterii costului logisticii, a complicației tranzacțiilor financiare și a destabilizarii aprovizionărilor, atât exporturile, cât și importurile unui număr de produse din industria de prelucrare în adâncime a cerealelor au scăzut semnificativ. Agențiile guvernamentale au dezvoltat diverse mecanisme de sprijinire a industriei - măsurile de sprijin sunt deja în vigoare și utilizate de companii.
Asociația Întreprinderilor de prelucrare a cerealelor în adâncime evidențiază o serie de evenimente cheie în 2022 în industrie. Anul trecut, companiile s-au confruntat cu noi provocări: să stabilească noi lanțuri de aprovizionare pentru echipamente, componente, enzime și reactivi. De asemenea, companiile din industrie au încercat să mărească capacitatea, să crească producția și să înlocuiască unele categorii de importuri. În general, 2022 s-a încheiat cu o dinamică pozitivă pentru industrie.
Ramura rusă a procesării profunde a cerealelor procesează aproximativ 2,5 milioane de tone de cereale și produce aproximativ 1 milion de tone de produse finite. Această industrie din Rusia rămâne încă în statutul de nișă, dar are toate șansele de dezvoltare, lansarea de noi întreprinderi, linii de producție și intrarea pe noi piețe de export. Mai multe proiecte majore sunt în curs de dezvoltare.
Ramura procesării profunde a cerealelor este susținută activ de stat. De exemplu, producătorilor de amidon li se asigură împrumuturi de investiții pentru crearea sau modernizarea întreprinderilor și împrumuturi preferențiale pentru achiziționarea de materii prime pentru prelucrare ulterioară. Există, de asemenea, o măsură de rambursare a costurilor de logistică la exportul produselor, rambursarea costurilor atunci când companiile participă la evenimente expoziționale și alte măsuri de sprijin.
Au intrat în vigoare noi prevederi ale Legii federale „Cu privire la cereale”, conform cărora a fost dezvoltat „Grainul” FSIS. În 2022, raportarea în sistem pentru procesoare a fost voluntară, dar aproape toate companiile din industrie au început să lucreze în sistemul de trasabilitate. De la 1 martie 2023, furnizarea informațiilor privind produsele de prelucrare a cerealelor către sistem a devenit obligatorie.
Ținând cont de măsurile de sprijin de stat prevăzute, în ultimii ani industria a înregistrat o creștere semnificativă a volumului de produse manufacturate (Tabelul 1), în legătură cu care se constată o scădere sistematică a dependenței de importuri a unui număr de valoare ridicată- produse adăugate (Tabelul 2), o extindere a liniei de produse și, de asemenea, posibilitatea de a intra pe noi piețe internaționale (Tabelul 3).
Dinamica industriei de la an la an arată o creștere lentă, dar constantă. Potrivit estimărilor Rosstat și Asociației, în 2022, cea mai mare creștere (cu 39%) se observă în producția de amidon modificat, care este asociată cu necesitatea înlocuirii analogilor importați și consumatorii trec la produse autohtone - în acest an, producția de diverse tipuri de modificări alimentare de amidon s-au ridicat la 94 de tone.
Producția de aminoacid lizină, care este produs în Rusia de două întreprinderi, a crescut cu 22% pe parcursul anului. În 2022, producția autohtonă de sulfat de L-lizină s-a ridicat la 142 de tone.
Alte produse pe bază de amidon au prezentat o creștere de la 1% la 10% (Tabelul 1). Producția de dextrine a scăzut cu 72%, dar acest produs ocupă un segment mic în industrie.
Tabelul 1 - Producția de amidon și produse din amidon, tone
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 - 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
Amidonuri, altele decât cele modificate (native) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Dextrine | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Amidon modificat | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Siropuri de glucoză-fructoză | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
maltodextrină | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Amidon de melasa (siropuri de glucoza) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
lizină | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Potrivit Serviciului Vamal Federal, importurile de amidon și derivate ale acestuia au scăzut în acest an pentru majoritatea produselor principale. Excepție a fost lizina sub două forme (sulfat și monoclorhidrat), al cărei import a crescut cu 37%, ceea ce a fost facilitat de reducerea la zero a taxelor vamale de import (Tabelul 2).
Cea mai mare scădere în 2022 până în 2021 a avut loc în categoria siropului de amidon (siropuri de glucoză) - de 109 ori. Importurile de maltodextrină au scăzut cu 71%, importurile de dextrine au scăzut cu 59%, amidonuri modificate cu 46%, amidonuri native cu 24% și siropuri de glucoză-fructoză cu 4%, respectiv, mai puțin.
Tabelul 2 - Import de amidon și produse din amidon, tone
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 - 2021, % | |
Amidonuri, altele decât cele modificate (native) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Amidon modificat | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Siropuri de glucoză-fructoză | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Dextrine | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
maltodextrină | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Amidon de melasa (siropuri de glucoza) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
lizină | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Exporturile de produse cu valoare adăugată mare au scăzut, de asemenea, semnificativ în 2022 pentru produsele majore din cauza redistribuirii pieței și a înlocuirii cererii interne.
Cea mai mare scădere a exporturilor cu 542% se observă la exportul de lizină - 7 mii în 442. Acest lucru se datorează interzicerii exportului de lizină în afara Rusiei, care a durat până la sfârșitul anului 2022.
La alte categorii, o scădere semnificativă în 2022 față de 2021 a avut loc la siropurile de glucoză-fructoză, care au fost exportate cu 273% mai puțin - 394 de tone. Siropul de amidon este cu 226% mai puțin - 7 tone, amidonul modificat - cu 442% mai puțin, maltodextrină - cu 61% mai puțin. Exportul de dextrine a crescut cu 8% (Tabelul 90).
Piața de export pentru aprovizionarea cu produse este foarte diversă. În același timp, exportul de produse de prelucrare profundă este din ce în ce mai concentrat pe țările din Orientul Mijlociu, Africa și America de Sud. Siropurile de glucoză sub formă lichidă sunt exportate în Turkmenistan, Uzbekistan. Principalul volum de siropuri uscate de glucoză este exportat în Liban și Iordania. Piețele de vânzare a maltodextrinei includ peste 40 de țări, inclusiv Coasta de Fildeș, Africa de Sud, Emiratele Arabe Unite, Chile, Egipt, Columbia, Ghana, Turcia, Republica Dominicană. Amidonul modificat cationic merge în Mongolia, Azerbaidjan, Uzbekistan, Tadjikistan. Amidonurile modificate utilizate în producția de carton ondulat și producția de ulei sunt exportate în Irak, Georgia, Uzbekistan, Turcia, Tadjikistan, Turkmenistan.
Tabelul 3 - Export de amidon și produse din amidon, tone
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 - 2021, % | |
Amidonuri, altele decât cele modificate (native) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Amidon modificat | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Siropuri de glucoză-fructoză | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Dextrine | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
maltodextrină | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Amidon de melasa (siropuri de glucoza) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
lizină | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
Până în prezent, principalele tipuri de materii prime pentru producția de amidon din cereale în Rusia rămân în mod tradițional porumbul și grâul. Mai mult, segmentul de amidon din porumb ocupă cea mai mare pondere în volumul total de consum, atât în natură, cât și în termeni monetari.
Producția de amidon de porumb a crescut de la an la an, cu 2022 de tone produse în 316. Importurile au fost de 599 tone, iar exporturile 5 tone. Amidonul de porumb este furnizat în Columbia, Coasta de Fildeș, Ecuador și alte țări (Diagrama 262).
Diagrama 1 - Amidon de porumb, tone
Producția de amidon din cartofi a rămas la același nivel - 11 de tone în 131 față de 2022 de tone în 11. Importurile de amidon din cartofi au scăzut ușor, ridicându-se la 483 de tone în 2021 față de 10500 de mii de tone în 2021. Exporturile au scăzut semnificativ la 4800 tone pe an (Diagrama 2020).
Diagrama 3 - Amidon de cartofi, tone